Puntos clave del análisisKey findingsPoints clés de l'analyse
Región AndinaAndean RegionRégion Andine
Colombia, Perú y Chile conforman el núcleo de la región andina — tres economías abiertas, con tratados de libre comercio activos y una clase empresarial con creciente apetito por productos y servicios del exterior. Según la OCDE (2025), estas economías están en transición hacia mayor complejidad productiva, generando demanda sostenida en tecnología, servicios profesionales y bienes de consumo diferenciados.
Colombia, Peru and Chile form the core of the Andean region — three open economies with active free trade agreements and a business community with a growing appetite for foreign products and services. According to the OECD (2025), these economies are transitioning toward greater productive complexity, generating sustained demand in technology, professional services and differentiated consumer goods.
La Colombie, le Pérou et le Chili forment le noyau de la région andine — trois économies ouvertes avec des accords de libre-échange actifs et une communauté d'affaires avec un appétit croissant pour les produits et services étrangers. Selon l'OCDE (2025), ces économies sont en transition vers une plus grande complexité productive, générant une demande soutenue en technologie, services professionnels et biens de consommation différenciés.
Colombia es la cuarta economía de América Latina con un déficit comercial de USD 14,6 mil millones en 2024, lo que refleja una demanda sostenida de bienes y servicios del exterior. Según datos del DANE (2024), los sectores con mayor déficit importador son maquinaria, equipos eléctricos y electrónicos — oportunidades directas para empresas extranjeras. El país mantiene tratados de libre comercio con EE.UU., la UE, Canadá y varios países de la región.
Colombia is Latin America's fourth-largest economy with a trade deficit of USD 14.6 billion in 2024, reflecting sustained demand for foreign goods and services. According to DANE data (2024), the sectors with the highest import deficit are machinery, electrical equipment and electronics — direct opportunities for foreign companies. The country maintains free trade agreements with the US, EU, Canada and several regional countries.
La Colombie est la quatrième économie d'Amérique latine avec un déficit commercial de 14,6 milliards USD en 2024, reflétant une demande soutenue de biens et services étrangers. Selon les données du DANE (2024), les secteurs avec le plus grand déficit d'importation sont les machines, les équipements électriques et électroniques — des opportunités directes pour les entreprises étrangères. Le pays maintient des accords de libre-échange avec les États-Unis, l'UE, le Canada et plusieurs pays de la région.
El ecosistema nearshoring en Colombia está atrayendo inversión extranjera directa en tecnología (+25% en 2024). Las zonas francas de Bogotá, Medellín y Barranquilla ofrecen incentivos fiscales para empresas extranjeras que establezcan operaciones. El sector fintech colombiano es el tercero más grande de LATAM, con más de 300 empresas activas y alta demanda de soluciones internacionales de infraestructura de pagos. Fuente: IDB Trade Trends 2025, TITOMA Nearshoring Report 2025.
The nearshoring ecosystem in Colombia is attracting foreign direct investment in technology (+25% in 2024). Free trade zones in Bogotá, Medellín and Barranquilla offer tax incentives for foreign companies establishing operations. Colombia's fintech sector is the third largest in LATAM, with more than 300 active companies and high demand for international payment infrastructure solutions. Source: IDB Trade Trends 2025, TITOMA Nearshoring Report 2025.
L'écosystème nearshoring en Colombie attire des investissements directs étrangers en technologie (+25% en 2024). Les zones franches de Bogotá, Medellín et Barranquilla offrent des incitations fiscales pour les entreprises étrangères établissant des opérations. Le secteur fintech colombien est le troisième plus grand d'Amérique latine, avec plus de 300 entreprises actives et une forte demande de solutions internationales d'infrastructure de paiement. Source : BID Trade Trends 2025, TITOMA Nearshoring Report 2025.
Perú es una economía minera en transformación. Según el Banco Mundial (2025), el país crecerá 2,9% en 2025, impulsado por inversiones en minería y exportaciones de metales. Sin embargo, el crecimiento del sector minero está generando demanda derivada en tecnología, servicios de ingeniería, alimentos y consumo masivo para las regiones extractivas.
Peru is a mining economy in transformation. According to the World Bank (2025), the country will grow 2.9% in 2025, driven by mining investments and metal exports. However, growth in the mining sector is generating derived demand in technology, engineering services, food and consumer goods for extractive regions.
Le Pérou est une économie minière en transformation. Selon la Banque Mondiale (2025), le pays connaîtra une croissance de 2,9% en 2025, portée par les investissements miniers et les exportations de métaux. Cependant, la croissance du secteur minier génère une demande dérivée en technologie, services d'ingénierie, alimentation et biens de consommation pour les régions extractives.
El rally del cobre en 2025 (+12,9% en precio promedio) impulsado por la electrificación global y los centros de datos de IA está generando un boom de inversión en las regiones mineras de Perú. Esto crea demanda directa de tecnología de operaciones, alimentos y servicios para las comunidades mineras, así como de soluciones de sostenibilidad ESG para cumplir con estándares internacionales. Fuente: IDB Trade Trends 2025, World Bank Global Economic Prospects June 2025.
The copper rally in 2025 (+12.9% in average price) driven by global electrification and AI data centers is generating an investment boom in Peru's mining regions. This creates direct demand for operational technology, food and services for mining communities, as well as ESG sustainability solutions to meet international standards. Source: IDB Trade Trends 2025, World Bank Global Economic Prospects June 2025.
Le rallye du cuivre en 2025 (+12,9% en prix moyen) porté par l'électrification mondiale et les centres de données d'IA génère un boom d'investissement dans les régions minières du Pérou. Cela crée une demande directe de technologie opérationnelle, d'alimentation et de services pour les communautés minières, ainsi que de solutions de durabilité ESG pour répondre aux standards internationaux. Source : BID Trade Trends 2025, Banque Mondiale Global Economic Prospects Juin 2025.
Chile es la economía más abierta y sofisticada de América del Sur. Con más de 30 tratados de libre comercio y el ingreso per cápita más alto de la región, es un mercado exigente con alta receptividad a productos premium, tecnología y servicios especializados. Según el Banco Central de Chile, el país mantiene el mayor índice de complejidad importadora de la región andina.
Chile is the most open and sophisticated economy in South America. With more than 30 free trade agreements and the highest per capita income in the region, it is a demanding market with high receptivity to premium products, technology and specialized services. According to the Central Bank of Chile, the country maintains the highest import complexity index in the Andean region.
Le Chili est l'économie la plus ouverte et sophistiquée d'Amérique du Sud. Avec plus de 30 accords de libre-échange et le revenu par habitant le plus élevé de la région, c'est un marché exigeant avec une grande réceptivité aux produits premium, à la technologie et aux services spécialisés. Selon la Banque Centrale du Chili, le pays maintient l'indice de complexité d'importation le plus élevé de la région andine.
Chile está liderando la transición energética de América Latina. Con una meta de 80% de energía renovable para 2030 y las mayores reservas mundiales de litio, el país demanda masivamente tecnología de almacenamiento energético, soluciones de hidrógeno verde y software de gestión de red. A su vez, el envejecimiento de la clase media chilena está abriendo oportunidades en healthtech, servicios financieros de largo plazo y bienes de consumo premium. Fuente: OCDE Latin American Economic Outlook 2025, World Bank June 2025.
Chile is leading Latin America's energy transition. With a target of 80% renewable energy by 2030 and the world's largest lithium reserves, the country massively demands energy storage technology, green hydrogen solutions and grid management software. Meanwhile, the aging Chilean middle class is opening opportunities in healthtech, long-term financial services and premium consumer goods. Source: OECD Latin American Economic Outlook 2025, World Bank June 2025.
Le Chili mène la transition énergétique en Amérique latine. Avec un objectif de 80% d'énergie renouvelable d'ici 2030 et les plus grandes réserves mondiales de lithium, le pays demande massivement des technologies de stockage d'énergie, des solutions d'hydrogène vert et des logiciels de gestion de réseau. Parallèlement, le vieillissement de la classe moyenne chilienne ouvre des opportunités dans la healthtech, les services financiers à long terme et les biens de consommation premium. Source : OCDE Perspectives économiques pour l'Amérique latine 2025, Banque Mondiale Juin 2025.
CentroaméricaCentral AmericaAmérique Centrale
Centroamérica está experimentando un auge del nearshoring y el turismo que está transformando sus economías. Según la OCDE (2025), Costa Rica y Panamá lideran en complejidad económica, mientras que Guatemala, Honduras y El Salvador ofrecen mercados de consumo en expansión con infraestructura aún por desarrollar — creando oportunidades para proveedores internacionales en casi todos los sectores.
Central America is experiencing a nearshoring and tourism boom that is transforming its economies. According to the OECD (2025), Costa Rica and Panama lead in economic complexity, while Guatemala, Honduras and El Salvador offer expanding consumer markets with infrastructure still to be developed — creating opportunities for international suppliers in almost all sectors.
L'Amérique centrale connaît un boom du nearshoring et du tourisme qui transforme ses économies. Selon l'OCDE (2025), le Costa Rica et le Panama mènent en complexité économique, tandis que le Guatemala, le Honduras et le Salvador offrent des marchés de consommation en expansion avec des infrastructures encore à développer — créant des opportunités pour les fournisseurs internationaux dans presque tous les secteurs.
Panamá es el hub de distribución más importante de América Latina. Su Zona Libre de Colón — la segunda más grande del mundo — mueve más de USD 20 mil millones en reexportaciones anuales. Cualquier empresa que quiera distribuir en Centroamérica, el Caribe o parte de Sudamérica debe considerar a Panamá como punto de entrada logístico. Adicionalmente, su dolarización y estabilidad jurídica lo hacen un destino favorito para establecer headquarterss regionales.
Panama is Latin America's most important distribution hub. Its Colón Free Zone — the second largest in the world — moves more than USD 20 billion in annual re-exports. Any company wanting to distribute in Central America, the Caribbean or parts of South America should consider Panama as a logistics entry point. Additionally, its dollarization and legal stability make it a favorite destination for establishing regional headquarters.
Panama est le hub de distribution le plus important d'Amérique latine. Sa Zone Franche de Colón — la deuxième plus grande au monde — traite plus de 20 milliards USD de réexportations annuelles. Toute entreprise souhaitant distribuer en Amérique centrale, aux Caraïbes ou dans certaines parties de l'Amérique du Sud devrait considérer Panama comme point d'entrée logistique. De plus, sa dollarisation et sa stabilité juridique en font une destination privilégiée pour l'établissement de sièges régionaux.
Panamá es el punto de entrada ideal para empresas que quieren distribuir en toda la región centroamericana y caribeña desde una sola base. El establecimiento de una operación en la Zona Libre de Colón permite vender a múltiples países sin pagar aranceles hasta el punto de venta final. El gobierno panameño está además desarrollando infraestructura portuaria y digital que fortalecerá su rol como hub de la economía digital regional. Fuente: IDB Trade Trends 2025, OCDE 2025.
Panama is the ideal entry point for companies wanting to distribute throughout the Central American and Caribbean region from a single base. Establishing an operation in the Colón Free Zone allows sales to multiple countries without paying tariffs until the final point of sale. The Panamanian government is also developing port and digital infrastructure that will strengthen its role as a hub of the regional digital economy. Source: IDB Trade Trends 2025, OECD 2025.
Panama est le point d'entrée idéal pour les entreprises souhaitant distribuer dans toute la région centraméricaine et caribéenne depuis une seule base. L'établissement d'une opération dans la Zone Franche de Colón permet de vendre dans plusieurs pays sans payer de droits de douane jusqu'au point de vente final. Le gouvernement panaméen développe également une infrastructure portuaire et numérique qui renforcera son rôle de hub de l'économie numérique régionale. Source : BID Trade Trends 2025, OCDE 2025.
Costa Rica es el caso de estudio más exitoso de diversificación económica en Centroamérica. Con exportaciones de instrumentos médicos que alcanzaron USD 7,6 mil millones en 2024 (Banco Mundial, 2024), y el 99% de su electricidad proveniente de fuentes renovables, el país ha atraído a multinacionales como Intel, Boston Scientific y Medtronic. Su alta educación y estabilidad política lo posicionan como destino de alto valor.
Costa Rica is the most successful case study of economic diversification in Central America. With medical instrument exports reaching USD 7.6 billion in 2024 (World Bank, 2024), and 99% of its electricity from renewable sources, the country has attracted multinationals such as Intel, Boston Scientific and Medtronic. Its high education and political stability position it as a high-value destination.
Le Costa Rica est le cas d'étude le plus réussi de diversification économique en Amérique centrale. Avec des exportations d'instruments médicaux atteignant 7,6 milliards USD en 2024 (Banque Mondiale, 2024), et 99% de son électricité provenant de sources renouvelables, le pays a attiré des multinationales comme Intel, Boston Scientific et Medtronic. Son niveau d'éducation élevé et sa stabilité politique le positionnent comme une destination à haute valeur ajoutée.
La Iniciativa de Semiconductores del Hemisferio Occidental (respaldada por EE.UU.) está canalizando inversiones hacia Costa Rica en electrónica y tecnología de precisión. El país busca activamente socios internacionales en software especializado, automatización industrial y servicios de certificación para su ecosistema de manufactura avanzada. Fuente: TITOMA Nearshoring Report 2025, OCDE Latin American Economic Outlook 2025.
The Western Hemisphere Semiconductor Initiative (US-backed) is channeling investments toward Costa Rica in electronics and precision technology. The country actively seeks international partners in specialized software, industrial automation and certification services for its advanced manufacturing ecosystem. Source: TITOMA Nearshoring Report 2025, OECD Latin American Economic Outlook 2025.
L'Initiative sur les Semi-conducteurs de l'Hémisphère Occidental (soutenue par les États-Unis) canalise des investissements vers le Costa Rica dans l'électronique et la technologie de précision. Le pays recherche activement des partenaires internationaux en logiciels spécialisés, automatisation industrielle et services de certification pour son écosystème de fabrication avancée. Source : TITOMA Nearshoring Report 2025, OCDE Perspectives économiques pour l'Amérique latine 2025.
Grandes economías de América del SurMajor South American EconomiesGrandes Économies d'Amérique du Sud
México, Brasil y Argentina son los tres mercados más grandes de la región pero también los más complejos de penetrar. Cada uno requiere una estrategia diferenciada — México por su integración con Norteamérica, Brasil por su tamaño y particularidad cultural, y Argentina por su volatilidad macroeconómica y su enorme base de consumo.
Mexico, Brazil and Argentina are the three largest markets in the region but also the most complex to penetrate. Each requires a differentiated strategy — Mexico for its integration with North America, Brazil for its size and cultural particularity, and Argentina for its macroeconomic volatility and enormous consumer base.
Le Mexique, le Brésil et l'Argentine sont les trois plus grands marchés de la région mais aussi les plus complexes à pénétrer. Chacun nécessite une stratégie différenciée — le Mexique pour son intégration avec l'Amérique du Nord, le Brésil pour sa taille et sa particularité culturelle, et l'Argentine pour sa volatilité macroéconomique et son énorme base de consommation.
México es el primer socio comercial de EE.UU. y el ancla del nearshoring en América Latina. Con exportaciones que crecieron 6,6% en 2025 y una industria manufacturera que incluye a Foxconn, Samsung y LG, el país combina un mercado de consumo de 130 millones de personas con una base industrial de clase mundial. El USMCA lo posiciona como puerta de entrada a Norteamérica para cualquier empresa con presencia en México. Fuente: IDB Trade Trends 2025.
Mexico is the US's top trading partner and the anchor of nearshoring in Latin America. With exports growing 6.6% in 2025 and a manufacturing industry that includes Foxconn, Samsung and LG, the country combines a consumer market of 130 million people with a world-class industrial base. The USMCA positions it as a gateway to North America for any company with a presence in Mexico. Source: IDB Trade Trends 2025.
Le Mexique est le premier partenaire commercial des États-Unis et l'ancre du nearshoring en Amérique latine. Avec des exportations ayant augmenté de 6,6% en 2025 et une industrie manufacturière qui comprend Foxconn, Samsung et LG, le pays combine un marché de consommation de 130 millions de personnes avec une base industrielle de classe mondiale. L'USMCA le positionne comme porte d'entrée vers l'Amérique du Nord pour toute entreprise présente au Mexique. Source : BID Trade Trends 2025.
A pesar del impacto de los aranceles del 25% de EE.UU. sobre importaciones no compatibles con el USMCA, el nearshoring sigue siendo la mayor tendencia estructural de México. Las empresas europeas y asiáticas que buscan acceso al mercado norteamericano están mirando a México como base de manufactura. Los sectores de semiconductores, vehículos eléctricos y alimentos procesados muestran las mayores oportunidades de inversión. La región del Bajío (Querétaro, Guanajuato) es la de mayor dinamismo. Fuente: Americas MI 2025, IDB Trade Trends 2025.
Despite the impact of US 25% tariffs on non-USMCA-compliant imports, nearshoring remains Mexico's largest structural trend. European and Asian companies seeking access to the North American market are looking to Mexico as a manufacturing base. Semiconductor, electric vehicle and processed food sectors show the greatest investment opportunities. The Bajío region (Querétaro, Guanajuato) is the most dynamic. Source: Americas MI 2025, IDB Trade Trends 2025.
Malgré l'impact des droits de douane américains de 25% sur les importations non conformes à l'USMCA, le nearshoring reste la plus grande tendance structurelle du Mexique. Les entreprises européennes et asiatiques cherchant à accéder au marché nord-américain regardent le Mexique comme base de fabrication. Les secteurs des semi-conducteurs, véhicules électriques et aliments transformés montrent les plus grandes opportunités d'investissement. La région du Bajío (Querétaro, Guanajuato) est la plus dynamique. Source : Americas MI 2025, BID Trade Trends 2025.
Metodología y fuentes oficialesMethodology and official sourcesMéthodologie et sources officielles
Este análisis se basa exclusivamente en datos de organismos oficiales internacionales y estadísticas nacionales. Los datos de demanda de importaciones y sectores priorizados se construyeron a partir de déficits comerciales por categoría de producto, tendencias de IED y proyecciones de crecimiento sectorial.
This analysis is based exclusively on data from international official bodies and national statistics. Import demand data and prioritized sectors were built from trade deficits by product category, FDI trends and sectoral growth projections.
Cette analyse est basée exclusivement sur des données d'organismes officiels internationaux et de statistiques nationales. Les données sur la demande d'importation et les secteurs prioritaires ont été construites à partir des déficits commerciaux par catégorie de produits, des tendances d'IDE et des projections de croissance sectorielle.
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